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特斯拉发力太阳能屋顶 国内光伏大厂甩出数百亿大单

2020-02-13 10:37:15 乐晴智库精选

近段时间,特斯拉股价暴涨,一路冲到每股880美金,市值超过1500亿美金,超过了大众和宝马的总和。资本市场疯狂来临,特斯拉创始人兼首席实行官埃隆·马斯克(ElonMusk)的疯狂也未停止。

本周一,马斯克在Twitter上连发两条消息,对该业务的最新进展进行了更新。马斯克称,该企业正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶。此外,特斯拉很快将宣布进军欧洲和中国市场的时间。

特斯拉于2016年10月推出“太阳能屋顶”,它将太阳能生产与美观耐用的玻璃屋顶相结合,能够将阳光转化为电能,并通过Powerwall电池存储能量实现用电自给自足。特斯拉太阳能屋顶由两种类型的玻璃瓦片构成,太阳能瓦片和非太阳能瓦片,可以通过控制两种类型的瓦片数量来调节所需产生的电量。定价为每平方英尺均价为21.85美金,约合人民币1580.2元/每平方米。

2019年10月特斯拉推出第三代产品,与前代产品相比价格大幅下降。马斯克曾在公开渠道表示,第三代太阳能屋顶预计将成为首个大规模推出的版本,每周安装量有望达到1000个。若特斯拉光伏屋顶出货量顺利达到规划的1000个/周,则将带来一个需求规模仅1000-1200万平米/年、但市场规模20-30亿元/年、利润规模高达4-8亿元/年的增量市场。

特斯拉产品所受到的市场追捧程度实则已超越汽车本身的范畴,它更像是消费者对于前沿科技产品的拥抱。马斯克在2016年斥资26亿美金收购SolarCity,拟进军太阳能行业。尽管,马斯克曾在后来公开表示悔恨了这笔三年前的收购,因为量产Model3的困难超出了他的想象。但他也表示,依然相信太阳能的未来。

在特斯拉第四季度财报电话会上,马斯克表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务,第三代产品已经为大规模部署做好了准备。这意味着,汽车产业的颠覆者特斯拉,将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算,美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用,更不用说放眼全球了,这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说,“过不了多久,每一座房子都将变成光伏电站。”

目前屋顶光伏包括两种:一种是在普通屋顶上架设光伏组件的传统方式,另一种方式是使用兼具屋顶与光伏发电双重功能的一体化新产品,比如特斯拉太阳能屋顶瓦片(SolarRooftiles):

特斯拉的太阳能屋顶瓦片由钢化玻璃内部镶嵌光伏电池制成,具有强度高、重量轻、耐用性优、造型美观等特点。其强度是普通屋顶瓦的三倍多,但重量只有普通屋顶瓦的一半,而且不会像沥青或混凝土那样随着时间的推移被逐渐腐蚀,可延长屋顶使用寿命。

特斯拉的太阳能屋顶瓦片包括两个版本:可发电版本和不可发电版本,前者内嵌光伏电池片故售价更高,后者只是钢化玻璃。客户可以根据用电量决定可发电瓦片的数量和占比,占比越高屋顶造价越贵。两种瓦片外观相同,纯黑色带纹理,且特斯拉还专门设计了定制配件、通风口和天窗,最大程度保障屋顶颜色一致性与造型美观度。

根据Electrek于2019年6月公布的一份特斯拉向其客户提供的太阳能屋顶报价(根据时间推测为前代产品),彼时1862平方英尺+9.45kW光伏屋顶所需系统总价高达6.96万美金(已扣减30%ITC),考虑节省电费及时间价值后的全生命周期总成本高达3.88万美金。对比可见,第三代产品推出后特斯拉光伏屋顶经济性与投资价值大幅提升。

此外,2月11日晚间,国内光伏龙头通威股份公布三年投资规划,拟投资年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元人民币。

计划将多晶硅料产能到2023年扩产到22~29万吨,电池片产能计划扩产到80~100GW。在多晶硅料环节,企业新产能将加大N型料的投入,在电池片方面,企业新产能有望选择perc+、topcon和异质结等高效技术路线,且设备均是M12硅片向下兼容。对标美股大全新能源隔夜大涨15%。

分析认为,此次新建产能方面,通威新产能有望布局perc+、opcon和异质结等新技术,新技术单GW投资额预计在2.5(topcon)~5(HIT)亿元,通威每年20GW的扩产有望带来每年50~100亿元的设备空间。

过年期间国内主要多晶硅片厂商都进行了放假减产或直接停产,而受此次疫情影响,国内多晶硅片生产环节截止目前为止整体复工率不高,多晶硅片企业预计将到2月10日之后才会陆续开工复产,且开工也多以本地员工为主,预计届时多晶硅片价格将会明朗;单晶硅片环节方面,部分单晶硅片企业生产受到一定影响,但市场上主流大厂基本保持几近满产,货源供应较为充足,目前市场上单晶硅片价格较为平稳,暂无太大变化。

国外来看,一季度海外市场有多晶硅企业进行减产、检修。据BusinessKorea报道,韩国多晶硅厂商OCI和韩华正考虑退出市场,并有望于年内宣布。韩国多晶硅料产能退出影响10%左右供给,多晶硅料价格有望持续走强,预计将对整个国内多晶硅市场供应有一定利好影响。

在中国领先硅料厂商低成本高品质新产能集中投产之下,近两年多晶价格显著下降,已远低于OCI等海外传统多晶硅企业现金成本线,OCI、瓦克、韩华等厂商产能计划/陆续关停或减产,预计全球多晶硅供给向中国优势龙头厂商集中。




责任编辑: 李颖

标签: 特斯拉 太阳能屋顶 通威股份

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