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2019年中国动力电池出货71GWh,同比增长9.4%

2020-02-05 13:58:00 新产业智库

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2019年中国动力电池出货量为71GWh,同比增长9.4%,相比2018年,增长速率有所放缓。减缓原因主要受新能源汽车市场产销量下降影响。2019年中国新能源汽车产量117.7万辆,同比下降3.4%。从动力电池出货量及装机量的差距来看,2017-2019年装机量占比出货量比例逐渐稳定,且比例有呈减小趋势。

相比2018年,2019年动力电池市场未出现较大规模增长主要受行业补贴政策调整影响。2019年新补贴政策对于动力电池高能量密度以及整车高续航里程要求继续提高,且相应的补贴政策较之前发生较大调整,2019年1-6月在过渡期内,新能源汽车市场整体处于较高的“兴奋期”,市场产销量同比增长较大,带动动力电池出货量继续快速增长,随着过渡期结束以及新政策施行,新能源汽车市场整体呈现萎靡状态,市场产销动力不足。

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数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年2月

2019年对应的动力电池市场规模为710亿元,同比下降11.8%,增速小于出货量增速,直接原因是动力电池价格同比下滑15%-20%。

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备注:统计的市场规模以pack为主,少量为模组及电芯

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年2月

市场出现增量不增值的原因主要由于电池单体以及系统价格下降速度远大于电池单体出货量增加速度。从季度价格走势分布来看,2016-2019年整体价格呈现4%-10%不等的下降走势,2019年电池单体价格下降走势维持在5%-10%之间,较2018年下降幅度更大。2019年4季度动力电池系统不含税价格为0.82~0.95元/Wh,较2018年4季度动力电池系统价格下降25.9%。GGII预测,2020年随着电池系统集成化提升以及新工艺的使用,动力电池价格有望进一步下降。

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备注:统计的市场价格以pack为主,为不含税价格

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年2月

2019年动力电池行业变化体现在以下几方面:

1)账期压力加大,企业产销“入不敷出”现象明显,动力电池企业数量继续缩减,已由2017年的145家缩减到2019年的55家;

2)传统动力电池生产企业受终端电动车客户账期长以及经营情况影响,加快向细分领域转型(如电动工具、ETC、轻型车、叉车等领域);

3)产能扩产放缓,新增产能逐步向实力更强的头部企业集中;

4)竞争格局分化明显,一线梯队企业占比进一步提升,且动力电池电池上游、设备等环节也出现分化加剧现象;

5)标准化模组开发与应用加快,集成化无模组技术加快落地;

6)前期三元动力电池产品安全问题逐渐显现,市场对NCM811体系电池安全性关注度增加,NCM523、NCM622等中镍体系的三元电池装机量提升;

7)三元动力电池以及磷酸铁锂动力电池单车带电量有所提升,其中乘用车单车带电量提升明显;

8)企业资金链压力进一步增加,提质降本导致动力电池价格持续走低,倒逼上游原材料降成本;

9)外资企业背景企业在中国布局加快,中国动力电池企业面临竞争力增加(如SKI、LG产能快速释放);

10)头部企业产业链全覆盖加快,优势企业强强联合进行产业链渗透增加;

11)头部企业国外战略布局加快,配套上下游企业“走出去”现象明显,如新宙邦波兰基地建设、先导智能加强与Northvolt合作等。

综合来看,受新能源汽车政策调整、国家宏观环境等因素影响,2019年动力电池市场仍以三元动力电池为主,细分市场的关注度继续增加,产品价格下行明显,企业间、产品间以及客户间竞争结构变化巨大。

GGII预计,2020年中国新能源电动车市场全年产量超过180万辆,带动动力电池需求增速仍有望超过40%。2020年动力电池市场将主要呈现出以下几方面特点:

1)电池单体以及电池系统的价格将呈现10%-20%幅度下降,模组价格与单体价格之间价格差将进一步缩小,达到7%-10%,产业业链成本压力将持续;

2)无模组技术以及标准化模组的应用,助推单车带电量提升,预计2020年纯电动乘用车单车平均带电量将超过55KWh;

3)受成本优势以及组装工艺变化,磷酸铁锂动力电池市场有望复苏,市场占比有望超过30%;

4)市场竞争进一步加剧,国外企业国内产能释放加快,二线梯队企业竞争加大,细分市场关注度进一步提升(如锂电轻型车领域、高端电动工具等数码领域以及电动船舶市场等);

5)高镍体系电池市场应用增多,装机量占比有望超过20%。

锂电新能源产业前景广阔,但前途相对曲折。不少企业和投资者在进入锂电池领域的时候,并不了解目前行业的实际情况且缺乏核心技术。中国新能源汽车产业处于投资开发期,存在产能结构性过剩、安全事故频发、补贴依赖、技术路线争议、成本与价格趋势不成比例等问题。




责任编辑: 李颖

标签: 动力电池 出货量 补贴政策

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